Hablar de un CRM móvil no significa necesariamente disponer de una aplicación instalada desde una tienda de aplicaciones.
Una aplicación web correctamente diseñada puede ofrecer una experiencia completamente adaptada al teléfono y permitir al comercial trabajar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
Eso es especialmente importante en construcción, donde buena parte de la actividad comercial ocurre lejos del escritorio.
IDEA CLAVE
El mejor momento para registrar una conversación es cuando todavía la recuerdas
Si una herramienta obliga al comercial a esperar hasta volver a la oficina, aumenta la probabilidad de olvidar información, perder matices o aplazar el registro hasta que termina desapareciendo.
No necesitas una app nativa para trabajar desde el móvil
Lo importante no es si el CRM se instala desde una tienda de aplicaciones. Lo importante es que la herramienta esté realmente diseñada para utilizarse desde una pantalla pequeña.
Un CRM web responsive adapta automáticamente la interfaz al dispositivo desde el que se utiliza.
Entras desde el navegador
El comercial puede acceder al CRM desde su teléfono igual que lo hace desde un ordenador, sin depender de una aplicación nativa independiente.
La interfaz se adapta al móvil
Menús, formularios y fichas se reorganizan para que la información siga siendo cómoda de consultar desde una pantalla pequeña.
Los mismos datos en cualquier dispositivo
Lo que registras desde el móvil queda disponible inmediatamente cuando accedes después desde el ordenador.
Trabajas donde ocurre la conversación
Puedes consultar una obra o dejar registrado un seguimiento sin esperar a terminar la jornada.
Consulta la obra antes de volver a llamar
Imagina que estás entre dos visitas y tienes diez minutos antes de la siguiente reunión.
Ves que tienes programado un seguimiento de una obra que llevabas varios días sin tocar.
Desde el móvil puedes abrirla y recordar:
- quién es tu contacto;
- qué se habló anteriormente;
- qué presupuesto existe;
- qué ocurrió en la última llamada;
- si existe alguna tarea pendiente;
- y por qué habías decidido volver a llamar ese día.
En pocos segundos vuelves a tener el contexto que necesitas para continuar la conversación sin repetir preguntas o dar la sensación de no recordar lo hablado anteriormente.
Registra el seguimiento justo después de hablar
Después de la conversación es cuando mejor recuerdas los detalles importantes.
Esperar varias horas para registrar lo ocurrido puede hacer que se pierdan pequeños datos que después resultan decisivos.
Desde el móvil puedes dejar constancia de la acción inmediatamente y definir cuándo tienes que volver a contactar.
“Hablo con Javier. Me comenta que todavía están revisando la propuesta y que probablemente decidirán la próxima semana. Volver a llamar el jueves.”
El seguimiento queda registrado cuando todavía tienes fresca la conversación y la fecha de próxima llamada permite que el CRM vuelva a mostrarte la obra cuando corresponde.
MENOS TECLADO
La voz reduce todavía más el tiempo necesario para registrar información
Escribir desde el teléfono puede resultar incómodo, especialmente cuando estás fuera de la oficina.
Por eso SeguirIA permite utilizar la voz para realizar algunas de las acciones habituales del comercial.
Registrar un seguimiento por voz
Puedes explicar lo que acaba de ocurrir y registrar el seguimiento en cuestión de segundos sin tener que escribir toda la conversación manualmente.
Dar de alta un cliente por voz
Cuando necesitas incorporar un nuevo cliente, puedes facilitar los datos mediante voz para realizar el alta de forma mucho más rápida.
El objetivo es que registrar información tarde segundos
La velocidad importa porque existe una relación directa entre la dificultad de registrar algo y la probabilidad de que el comercial decida hacerlo más tarde.
Y “más tarde” muchas veces acaba significando “cuando tenga un rato”.
Ese rato puede no llegar.
Un ejemplo sencillo
Terminas una llamada y, en lugar de escribir varios campos desde el teléfono, utilizas la voz:
“He hablado con Carlos. Siguen interesados pero esperan confirmación de dirección. Volver a llamar el martes.”
En cuestión de segundos queda registrada la información necesaria para continuar trabajando la obra.
Si el cliente pide algo, también debe quedar registrado
Una conversación comercial puede generar dos cosas diferentes: información de seguimiento y una tarea concreta.
Por ejemplo, después de hablar con el cliente puedes registrar:
Seguimiento: “Hablo con María. Están revisando la propuesta y me pide que le envíe las fichas técnicas. Volver a llamar el viernes.”
Y crear una tarea:
Tarea: “Enviar fichas técnicas a María.”
Poder hacerlo cuando acaba la conversación reduce el riesgo de recordar después que habías prometido algo pero no exactamente qué.
Cuándo aporta más valor trabajar desde el móvil
Antes de una visita
Recuperas rápidamente el historial de la obra y llegas a la reunión con el contexto actualizado.
Después de una llamada
Registras lo ocurrido mientras todavía recuerdas todos los detalles.
Entre desplazamientos
Aprovechas pequeños espacios de tiempo para revisar próximas llamadas o completar tareas.
Cuando llama un cliente
Puedes consultar rápidamente de qué obra se trata y qué ocurrió en conversaciones anteriores.
Al conocer un nuevo contacto
Das de alta la información sin esperar a volver al ordenador.
Al cerrar la jornada
Buena parte de la actividad ya está registrada y no necesitas reconstruir todo lo ocurrido durante el día.
Un CRM móvil no debería ser solo una versión pequeña del CRM de escritorio
Reducir una aplicación pensada para ordenador hasta que quepa en una pantalla pequeña no garantiza una buena experiencia.
Cuando el comercial está trabajando desde el teléfono necesita llegar rápidamente a unas pocas acciones importantes:
- buscar una obra;
- consultar el último seguimiento;
- ver cuándo debe volver a llamar;
- registrar una nueva acción;
- crear una tarea;
- consultar un contacto;
- dar de alta información nueva.
Cuantos menos pasos existan entre la conversación y el registro, más posibilidades hay de que la información permanezca actualizada.
Errores habituales cuando el CRM no está pensado para trabajar en movilidad
Apuntar primero en otro sitio
El comercial termina utilizando notas o mensajes porque actualizar el CRM desde el móvil resulta incómodo.
Dejar todo para el final del día
Cuando llega ese momento ya se han mezclado varias conversaciones y algunos detalles se han perdido.
Duplicar trabajo
Primero se registra una nota temporal y más tarde hay que volver a escribirla dentro del CRM.
No programar la próxima llamada
Si la conversación se registra tarde, también puede olvidarse definir cuándo hay que volver a contactar.
CHECKLIST
Un CRM pensado para comerciales en movilidad debería permitir
- acceder cómodamente desde el móvil;
- consultar rápidamente una obra;
- recuperar el historial de seguimiento;
- registrar una conversación en pocos segundos;
- definir cuándo volver a llamar;
- crear tareas pendientes;
- consultar empresas y contactos;
- y reducir al mínimo la escritura cuando sea posible.
La movilidad no consiste en llevar el CRM en el bolsillo
Consiste en poder utilizarlo justo cuando ocurre la actividad comercial.
Si el comercial puede consultar el contexto antes de llamar, registrar el seguimiento inmediatamente después y crear las tareas necesarias sin esperar a volver a la oficina, la información del CRM será mucho más completa.
Y cuanto más fácil resulte registrar una acción, menos dependerá el seguimiento de notas temporales, hojas de cálculo o de la memoria.
La tecnología aporta valor cuando se adapta al ritmo del comercial, no cuando obliga al comercial a adaptar su jornada a la herramienta.
SEGUIRIA CRM
SeguirIA está diseñado para trabajar desde ordenador y móvil
SeguirIA es una aplicación web totalmente responsive, por lo que el comercial puede acceder desde el navegador de su teléfono sin necesitar una app nativa independiente.
Desde el móvil puede consultar sus obras, revisar seguimientos, registrar nuevas acciones, programar próximas llamadas y gestionar tareas.
Además, algunas operaciones habituales pueden realizarse mediante voz, como registrar un seguimiento o dar de alta un cliente, reduciendo el tiempo necesario para actualizar la información a cuestión de segundos.
Puedes conocer mejor el funcionamiento en nuestra página de CRM para construcción o comprobar para quién está pensado SeguirIA .